Ecopetrol SA planea vender acciones y acudir a los mercados de deuda en el segundo semestre del año para financiar su propuesta de compra de una participación controlante en ISA, empresa de transmisión de electricidad del Gobierno colombiano.
(Ya hay fecha para la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Ecopetrol).
La petrolera controlada por el Estado utilizará fondos de la combinación de venta de acciones y de deuda para comprar una participación de 51,4% en Interconexión Eléctrica SA, que se proyecta costará cerca de US$4.000 millones.
En una llamada de resultados el miércoles, el director ejecutivo, Felipe Bayón, dijo que espera llegar a un acuerdo con el Gobierno a fines de junio. Las dos partes iniciaron negociaciones exclusivas este mes.
La adquisición de la empresa de servicios públicos acelerará la transformación del modelo de negocios de Ecopetrol, dijo Bayón.
Si bien el petróleo y el gas continuarán siendo el negocio principal, Ecopetrol apunta a reducir sus emisiones de carbono, invertir en energía renovable y agregar nuevas líneas de negocios a medida que el mundo se aleja de los hidrocarburos.
ISA opera líneas de transmisión eléctrica y autopistas con peajes en países de América Latina.
Su incorporación proporciona una "diversificación que de otro modo nos llevaría años construir", dijo Bayón.
Podría generar aproximadamente 15% del ebitda de Ecopetrol una vez sea agregada. Ecopetrol informó el martes que los ingresos netos cayeron 87,3% el año pasado a medida que los precios del petróleo colapsaron y su producción se desplomó.
Planea invertir entre US$12.000 millones y US$15.000 millones durante los próximos tres años, ya que prevé aumentar la producción a 750.000 barriles por día para 2023, desde 697.000 en 2020.
Bloomberg
