La empresa multilatina ISA informó que había cerrado la colocación de bonos en el mercado local por $500.000 millones, que según lo destacado se destinarán al crecimiento de la compañía. De igual manera se destacó su efecto positivvo para el mercado de valores local.
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Los bonos corresponden a las subseries C7, C14 y C21 del Décimo Quinto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de la empresa de transmisión, vías y telecomunicaciones.
Estos corresponden plazo de 7, 14 y 21 años, con tasas de IPC + 5,1% efectivo anual para el menor lapso; IPC + 5,33% para los bonos de 14 años, y el IPC + 5,3% para los de 21 años.
La demanda superó en 3,35 veces el monto presentado por la compañía, puesto que ascendió a $1,17 billones.
Vale la pena resaltar que este programa cuenta con una calificación AAA con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, “lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa”.
(Vea: ISA ha ganado más de $3,5 billones en licitaciones durante 2023).
Con respecto a esta operación, Juan Emilio Posada, presidente de la empresa, señaló que “estas acciones impulsan el mercado de valores en Colombia, dan confianza a los inversionistas y ratifican nuestro liderazgo en el mercado de capitales. También son importantes para el crecimiento de ISA y sus empresas en la región en cuanto son recursos que serán destinados a inversión”.
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), bajo el mecanismo de subasta holandesa.
Los agentes colocadores fueron BTG Pactual , Credicorp Capital Colombia y Valores Bancolombia.
“Nos sentimos orgullosos de contar con ISA como emisor y nos alegramos del éxito de la operación, que sin duda repercutirá positivamente en los proyectos de la compañía y en el desarrollo del sector energético del país”, expuso Andrés Restrepo, presidente encargado de la Bolsa de Valores.
PORTAFOLIO
