La Corte Superior de Justicia de Ontario (Canadá) aprobó este martes la transacción de la reestructuración de la deuda de Pacific Exploration & Production por parte del fondo canadiense Catalyst Capital Group Inc., con la cual se hará cargo de los más de US$ 5.000 millones de pasivos registrados a finales de 2015. (Lea también: Pacific recibe una nueva propuesta para su restructuración).
De este modo, la firma especializada en compra de empresas con problemas de finanzas implementará la transacción entre finales del tercer trimestre y principios del cuarto del presente año, con la cual se espera se capitalice a Pacific E&P con US$ 500 millones, ampliables en US$ 200 millones, además del pago de deuda.
La Junta Directiva de la petrolera tomó la decisión luego de consultar las recomendaciones hechas por parte del comité independiente de la misma, quien desde un principio señaló a la canadiense como “la mejor opción para la compañía”. (Lea: Bancos y bonistas aprueban venta de Pacific)
“La compañía anunció que reafirmó la transacción de reestructuración con los acreedores, prestamistas y Catalyst. De acuerdo con el comité independiente de la Junta, esta oferta fue la mejor para los intereses de la compañía, comparada con la oferta recibida por parte de O’Hara”, reseñó la firma comisionista Credicorp Capital.
Y es que, junto a esta, Pacific recibió otra propuesta por US$ 300 millones por el 25 % de las acciones de la petrolera, por parte de O’Hara Administration, Fernando Chico Pardo of Promecap, Grupo De Acero, Value Grupo Financiero y otros accionistas minoritarios de la misma. (Lea: Pacific explica su reestructuración)
Este grupo buscaba bloquear la transacción con Catalyst Capital Group, afirmando que debía primar la proposición hecha por los accionistas internos de la organización, por encima de la hecha por parte del grupo inversionista también canadiense.
Vale rescatar que este plan de reestructuración fue aprobado por el “98,4 % de los acreedores afectados que representan 97,2% del valor de las reclamaciones elegibles”, según se anunció en la información relevante de la Superintendencia Financiera, lo cual significa que el proceso fue avalado por la mayoría exigida por la ley.
Este negocio se da después de que la petrolera canadiense anunciara hace poco más de cuatro meses que incumplió con los bonos senior con vencimiento en 2019 y en 2025, además de varios acuerdos de crédito, y del bajón en el valor de sus acciones en cerca de 90%, en comparación con los altos niveles presentandos en 2011.
