La economía colombiana registró una fuerte desaceleración en 2023, alcanzando un crecimiento del PIB del 0,6 %, sustancialmente inferior al 7,3 % registrado en 2022.
La tasa de intervención del Banco de la República cerró el año en 13 %, lo que implica una tasa real alta considerando que la inflación anual cerró en 9,28 %.
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El Grupo Aval dijo que se espera que la inflación continúe la senda de moderación en 2024 y que el Banco de la República acelere la adopción de una política monetaria expansiva.
El peso colombiano se apreció un 20,5 % con respecto al dólar estadounidense a lo largo del año, cerrando en $ 3.822,05 por dólar. Los Bancos Aval ganaron 61 puntos básicos (pbs) de participación de mercado en la cartera bruta, 86 pbs en la cartera comercial, 102 pbs en la de consumo y 24 pbs en la hipotecaria.
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La cartera consolidada de Aval denominada en pesos creció el 5,6 % y la denominada en dólares el 8,7%; puesto que la revaluación excedió el crecimiento de esta cartera, al convertirla a pesos la cartera en dólares se contrajo 13,6 %.
Los depósitos totales crecieron un 5,0 % en 2023, con los depósitos denominados en pesos creciendo un 9,0 % y los depósitos denominados en dólares creciendo un 9,0 %.
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Los cuatro bancos colombianos de Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas) fortalecieron sus relaciones de solvencia básica durante el año. Las comisiones netas crecieron un 15,1 % durante el año, impulsadas por los buenos resultados de nuestro segmento de servicios bancarios y nuestro segmento de administración de fondos de pensiones y de cesantías, que aumentaron un 11,3 % y un 26,3 %, respectivamente.
Diversas iniciativas de control de costos permitieron que el crecimiento de los rubros ajenos a los impuestos operativos (ICA, IVA y GMF entre otros) y de seguros de depósitos fuera del 8,1 %, muy por debajo de la inflación en 2022 y 2023 y del aumento del salario mínimo.
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El gasto operacional por concepto de impuestos operativos y de seguro de depósitos creció 34,3 %.
El Margen Neto de Intereses en 2023, fue inferior en casi 25 puntos básicos al de 2022, impulsado por el fuerte incremento en el costo de los depósitos de clientes, a su vez inducido por la tasa de referencia del Banco de la República, sumado a distorsiones en los mercados de fondeo en Colombia.
La calidad de la cartera no se vio afectada tan negativamente frente a la de los principales pares. Por esta razón, nuestro costo de riesgo fue relativamente mejor.
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Grupo Aval dijo que como se preveía en nuestra guía de resultados, los ingresos del sector no financiero de Aval, pese a contribuir en gran medida a nuestros resultados, disminuyeron en 2023 un 29,2 % con respecto a 2022.
Para el 2023, el ROAA y el ROAE fueron del 0,7 % y el 4,5 % respectivamente.
