El banquero colombiano Jaime Gilinski Bacal elevó su apuesta para quedarse con el control de la cadena de supermercados Éxito, según un borrador de carta visto por Bloomberg.
(Vea: Grupo Éxito radica solicitud para cotizar acciones en Estados Unidos)
Gilinski, que en su primer intento ofreció 836 millones de dólares por Exito, envió este martes una misiva al mayor accionista de la empresa, la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), ofreciendo 586,5 millones de dólares en efectivo por una participación del 51 % en la cadena minorista, señala la agencia.
Lo anterior representa una prima por acción de más del 30 % de la oferta original, que se hizo el mes pasado por el 96,5 % de Éxito y que fue rechazada por el directorio de GPA.
La oferta revisada aumenta la presión sobre GPA y su empresa matriz francesa, Casino Guichard-Perrachon que pasa por una crisis financiera debido a su elevado nivel de endeudamiento, y que ha considerado vender unidades en su intento de reforzar la liquidez y reducir dicha carga de deuda.
(Lea más: Gilinski, protagonista de los negocios en Colombia en los últimos años)
Al respecto, Almacenes Éxitos dio a conocer un comunicado a sus accionistas y al mercado en general en el que se confirma que Gilinski presentó una "nueva oferta no solicitada" y de tipo vinculante para la adquisición parcial de las acciones que GPA posee en la cadena de supermercados.
El documento también indica que la junta directiva del GPA se reunirá en los próximos días para evaluar la propuesta y que dará a conocer cualquier novedad sobre el tema.
"Es importante destacar que la recepción de la Nueva Oferta no altera ni suspende la
transacción en curso para la segregación de los negocios de GPA y Éxito, tal como
se anunció al mercado. La transacción sigue evolucionando y se espera que finalice
en las próximas semanas, tal como se comunicó anteriormente", se indica en el texto.
Supermercado Éxito
GPA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Casino posee una participación del 41 % en GPA, que, a su vez, posee el 96,5 % de Éxito.
GPA ha estado considerando una posible escisión de Éxito durante los últimos trimestres. Si lo logra, el acuerdo le daría a Gilinski la propiedad de una de las empresas más grandes de Colombia, que opera más de 500 tiendas de abarrotes y minoristas en todo el país y tiene operaciones en Uruguay y Argentina.
Viene recién llegado de un acuerdo que el multimillonario alcanzó con la familia real de Abu Dabi para obtener el control del productor de alimentos Grupo Nutresa, poniendo fin a una prolongada lucha por la adquisición del grupo empresarial más poderoso del país.
(Vea: Accionista mayoritario del Grupo Éxito rechazó la oferta de Gilinski)
Gilinski y GPA deben celebrar un acuerdo preliminar a fines de agosto, según el documento.
Las acciones de GPA han subido alrededor de un 30 % cuando se realizó la primera oferta a fines de junio, los títulos con mejor desempeño en el índice de referencia Ibovespa.
Mientras tanto, es probable que Casino quede bajo el control de un comprador extranjero. El inversionista checo Daniel Kretinsky está listo para tomar el control después de obtener el apoyo de acreedores clave para una oferta mejorada para inyectar 1.200 millones de euros (unos 1.300 millones de dólares).
PORTAFOLIO
*Con información de agencias
