Fuentes confidenciales aseguraron que Uber Technologies registró de manera confidencial los documentos para salir a la bolsa. La noticia se da luego de que su rival en Estados Unidos, Lyft.Inc, informará el pasado jueves que había presentado su prospecto para una OPI a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
La salida a la bolsa de Uber podría ser la mayor OPI el próximo año y una de las cinco más grande de todos los tiempos. Adicional a esto, los banqueros han asegurado que la compañía podría salir al mercado con una capitalización de hasta 120.000 millones de dólares en los mercados públicos.
Uber Technologies Inc. archivó los documentos de manera confidencial esta semana con los reguladores para una oferta pública inicial, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque era privada.
(Lea: Uber anunció su salida a bolsa planeada para el próximo año)
Tanto Uber como Lyft.Inc están compitiendo hacia las OPI ya que los mercados de acciones están en crisis. La directora ejecutiva de Uber, Dara Khosrowshahi tiene incentivos financieros para que la empresa sea pública el próximo año con una valoración elevada.
De igual manera, los inversores de Uber la han impulsado durante mucho tiempo hacia una salida a bolsa, lo que los liberaría a ellos y a los empleados para vender sus acciones.
El crecimiento de los ingresos de Uber se desaceleró en el tercer trimestre al 38 por ciento. Perdió $ 1.1 mil millones en ingresos de $ 2.95 mil millones.
Si bien Uber no ha seleccionado a un banquero líder para la venta de acciones, Morgan Stanley desempeñó un papel clave para ayudar a la compañía a escribir su prospecto de salida a bolsa, dijo una persona familiarizada con el tema.
La participación de Alibaba Group Holding Ltd. de $ 25 mil millones en Estados Unidos en 2014 es la mayor OPI de la historia. La lista de 2.65 billones de yenes ($ 23.5 mil millones) de SoftBank Group Corp. de su unidad de telecomunicaciones, que ya está totalmente suscrita, se convertirá en la segunda más grande cuando se establezca el precio oficial el lunes.
Dependiendo de la valoración de Uber, su listado podría estar en esa liga. Mientras su oferta supere los $ 17.4 mil millones, Uber se ubicará entre las cinco principales OPI.
