Colombia está recurriendo a los mercados mundiales de deuda por primera vez este año, poniendo a prueba el apetito de los inversores por los bonos de mercados emergentes con calificación basura.
(Vea: BTG Pactual anunció su primera emisión de bonos en el mercado bursátil).
El productor de petróleo sudamericano está ofreciendo 1.300 millones de dólares más en bonos sociales con vencimiento en 2035 y 2053 que emitió por primera vez en noviembre, con rendimientos esperados del 7,55% y 8,15%, respectivamente, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no informar.
Los ingresos se utilizarán para financiar programas sociales según las directrices ESG del país. Los bonos se vendieron originalmente el año pasado en un acuerdo de dos tramos en el que la nación recaudó 2.500 millones de dólares, con cupones del 8% y el 8,75%.
S&P Global Ratings recortó la perspectiva crediticia de Colombia a negativa en enero debido a una "potencialmente persistente y débil confianza de los inversores" que corre el riesgo de afectar el crecimiento.
Aaron Gifford, analista soberano de mercados emergentes de T. Rowe Price en Baltimore, dijo que los inversores exigen una prima para mantener deuda colombiana debido al enfoque laxo del gobierno respecto de la política fiscal y los desafíos al crecimiento económico.
el comandante del Cuerpo de bomberos de Sevilla Valle, Rafael Arango, compartió detalles sobre la deuda que tendría el Gobierno Nacional con los bomberos en el país.
(Vea: Sobredemanda en los bonos del Banco Finandina: ¿cuál fue el monto ofrecido?).
La administración del presidente Gustavo Petro tomó medidas el martes por la noche para afirmar el control sobre una de las aseguradoras de salud más grandes del país, una señal de cómo el líder izquierdista está recurriendo a la intervención directa en la industria privada mientras sus esfuerzos por reformar el modelo económico a través del Congreso se estancan.
Los bonos existentes de Colombia subieron a lo largo de la curva el miércoles, después de una breve liquidación que los llevó a liderar las pérdidas en un índice de bonos gubernamentales de mercados emergentes compilado por Bloomberg. Siguen estando entre los de peor desempeño del índice este año, generando pérdidas para los inversores del 3,6%, en comparación con el 1,8% de sus pares.
La nación sigue a una serie de emisores con calificación basura, incluidos Brasil, Turquía y Costa de Marfil, que han emitido deuda con éxito en los mercados internacionales este año a medida que la volatilidad de las tasas estadounidenses disminuye y se espera que la Reserva Federal comience a recortar las tasas de interés pronto.
(Vea: Colombia busca alargar vencimiento de bonos TES: las razones).
BLOOMBERG
