El panorama 'fintech' en Colombia: cuántas empresas hay y cuánto esperan ganar en 2024

Que las empresas del sector de tecnologías financieras ('fintech') están creciendo es una realidad cada vez menos irrefutable y debido a esto, la pregunta hoy en día se centra en qué tan rápido lo harán y si este repunte será una tendencia duradera o, como ha pasado en otros casos, se convertirá en flor de un día que se movió gracias al auge de temas como la inteligencia artificial o la expansión de los mercados digitales.

El paso de la pandemia fue un suceso que también contribuyó a que la adopción de estas herramientas se diera más rápido, puesto que el confinamiento obligó a que las personas tuvieran que aprender a mover su comercio y necesidades por medio de la virtualidad y con la lección aprendida, el número de emprendedores que se dedican al desarrollo de estas aplicaciones y plataformas sigue aumentando.

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Así se aprecia en el más reciente informe de Finnovista Fintech Radar, que pasó revista al mercado fintech en Colombia y encontró que el crecimiento de esta industria se mantiene, alcanzando un acumulado que supera el 20% en los años recientes, con lo cual se consolidan como el motor de la transformación digital en el sistema financiero, pese a que se mantienen retos en varios frentes.

En primer lugar, este informe titulado Fintech Radar Colombia, que llegó a su séptima edición señala que actualmente en el país hay 394 compañías tecnológicas de este tipo, 6,8% más de las registradas en el mismo periodo de 2023 y que alrededor de la mitad de este ecosistema está compuesto por empresas lending o que hacen préstamos (28,4 %), seguidas de las que ofrecen soluciones de pagos y remesas (18,5 %).

Simón Pinilla, cofundador de Druo y analista del mercado Fintech, explicó que “las primeras, sumaron en el último año 9 unidades, alcanzando un total de 112 negocios, con un enfoque creciente en soluciones de crédito educativo, financiamiento para adultos mayores y préstamos a las Pymes”.

Así mismo, explicó que las segundas, que hacen parte del segmento de pagos y remesas, generaron ingresos en 2023 superiores a los USD $5 millones, generando un efecto positivo en las transacciones para personas y empresas, operaciones que hoy son más ágiles, simples y eficientes en costo, rapidez y seguridad. Gracias a esto, según los expertos, hay un impacto grande en el atractivo del mercado.

En el informe también se aprecia que al hacer un análisis del comportamiento de esta industria, la conclusión es que este mercado dio un salto importante en los últimos cuatro años., ya que entre 2021 y 2022, el ecosistema creció 22,2%, con la incorporación de 62 nuevas Fintech, llegando a un total de 341 unidades.

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“No olvidemos que para el período 2022-2023, el aumento fue más moderado (8,2 %), sumando 28 nuevas compañías. En el último ciclo, de 2023 a 2024, el crecimiento fue de 6,8 %, con la adición de 25 nuevas unidades, llegando a un consolidado de 394 empresas actualmente”, comentó Pinilla.

De acuerdo con Simón Pinilla, a la hora de entender las razones de este crecimiento, se deben tener en cuenta dos factores, comenzando por el aumento de las inversiones de capital de riesgo, que en su concepto fue determinante, especialmente si se tiene en cuenta que entre 2021 y 2022 el financiamiento de startups en el país registró números récords.

“Sin embargo, en 2023 y el primer semestre de 2024, ambos períodos se caracterizaron por presentar una menor aceleración del sector, en contraste con una mayor consolidación y estabilización de este tipo de compañías”, advirtió el vocero de Druo.

Como segunda razón que impulsó el crecimiento fintech, el informe destacá “la creciente demanda de estos programas en materia de soluciones más asequibles, productos y servicios de mayor calidad, seguridad y acceso para todas las empresas y personas, ha promovido la inclusión financiera en todos los sectores del país, potenciando la consolidación de su mercado”.

Finalmente, las proyecciones de la industria para lo que resta de 2024 y el primer semestre de 2025 son optimistas. Cerca del 44 % de las Fintech prevén generar ingresos al cierre del año, cercanos a los USD $5 millones registrando un aumento de 28% frente al mismo periodo de 2023 e igualmente, se estima que para el siguiente periodo el 54% de las compañías facturen entre USD $5,5 millones y US $6 millones.

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Otro de los puntos que revisó el informe fueron las tendencias que vienen para el mercado fintech en el cierre del 2024 y comienzos del 2025, frente al que mencionaron que Colombia y América Latina verá avances clave en la regulación. Aunque el marco regulatorio avanza más lento que la tecnología, Colombia se ha destacado, junto con Brasil, México y Chile, por generar espacios de diálogo entre reguladores y actores del sector.

También se espera que haya una creciente demanda de pagos instantáneos e interoperabilidad entre diferentes plataformas y sistemas, ya que la dinámica regulatoria y el crecimiento de la demanda, seguirán facilitando transacciones más fluidas y seguras para los usuarios, con lo cual prevén oportunidades para aprovechar.

“En esta línea, el Banco de la República continuará trabajando en el proyecto de implementación del Sistema de Pagos Inmediatos (SPI), que ahora se conocerá como Bre-B, el cual busca habilitar transacciones de bajo monto en tiempo real entre todas las entidades financieras del país. Literal será competencia directa de Nequi, Daviplata y Transfiya”, añadió Pinilla.

Por último, la inteligencia artificial cobrará mayor relevancia en los meses venideros, según proyectaron desde el Finnovista Fintech Radar, apalancada principalmente en el impacto de esta tecnología emergente en los productos de crédito, “los cuales por medio de IA se mejorará la velocidad de colocación y se disminuirá el riesgo de cartera morosa. Igualmente, este recurso seguirá siendo fundamental para disminuir los niveles de fraude”.