Titularice es la nueva titularizadora de activos no hipotecarios que llega a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) a diversificar el mercado de capitales colombiano siendo la segunda titularizadora en el país.
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Al respecto, BVC dijo que celebra el listamiento de la compañía, así como su exitosa primera emisión que tuvo una sobredemanda de 1,18 veces el monto ofrecido.
(Lea: Ban100 vuelve al mercado de capitales con emisión de titularización).
“Desde la Bolsa le damos la bienvenida a Titularice, un emisor que enriquece la
oferta de nuestro mercado de capitales con su trayectoria y potencial. El listamiento
de Titularice se da en un momento crucial, por eso lo vemos como una gran
oportunidad para dinamizar nuestro ecosistema y como una invitación para que más
empresas y más inversionistas participen de él”, expresó Andrés Restrepo,
presidente (e) de BVC.
La compañía se presenta como un emisor innovador, respaldado por la unión de dos
grupos accionistas de prestigio: Grupo Hencorp y Organización DeLima. Esta
sinergia promete fortalecer y diversificar el mercado de valores en Colombia.
Grupo Hencorp, perteneciente a la familia Henríquez de El Salvador, ya es
accionista de tres titularizadoras en Latinoamérica, incluyendo Hencorp Valores,
Titularizadora del Caribe y ahora Titularice.
(Vea: Primera baja de tasas de interés del Banco de la República sería en diciembre).
Con más de 16 años de experiencia en titularización, Grupo Hencorp ha contribuido
significativamente al desarrollo e innovación de los mercados de capitales locales y
regionales.
Además, se destaca por su trayectoria en productos financieros y su presencia en
múltiples regiones como Estados Unidos, España, Centroamérica y el Caribe.
Por otro lado, la Organización DeLima, con su sólida experiencia en el mercado de
valores colombiano y su participación en entidades como Alianza Valores y Alianza
Fiduciaria, aporta un conocimiento profundo del sector financiero local.
(Además: Se materializa fusión que da lugar a Holding Bursátil entre Colombia, Chile y Perú).
“En nuestra primera emisión nos enorgullece colaborar con Compensar, un
originador con un impacto social significativo en Colombia. Esta emisión, calificada
AAA a escala local por Fitch Ratings, posee una estructura eficiente y segura, que
durante la jornada tuvo sobredemanda. Cerramos la colocación con un bid-to-cover
de 1.18x, terminando en una adjudicación por $130.000 millones a una tasa del
15% por Demanda en Firme. Este logro, alcanzado en tan solo seis meses de
operación, muestra nuestra capacidad, agilidad y compromiso con el mercado
financiero colombiano”, señaló Ronald Ventura, vicepresidente de Titularice.
Así, Titularice se establece como un agente de cambio y progreso en el mercado de
valores listo para desempeñar un rol trascendente en el avance del sector financiero
en Colombia.
