La manía de la inteligencia artificial desatada por los resultados estelares de Nvidia Corp. ha dado un impulso a los principales fabricantes de chips de Asia, pero no ha cerrado la brecha de valoración con sus pares estadounidenses.
Un índice de Bloomberg que sigue a las principales empresas de semiconductores de Asia, incluyendo a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Samsung Electronics Co., amplió su bajo rendimiento frente al índice de Philadelphia Semiconductor esta semana.
Nvidia
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Mientras que el índice asiático cotiza a 17 veces las ganancias futuras, la medida estadounidense está en 27 veces, acercando la brecha a un récord después de que las perspectivas de ingresos impresionantes de Nvidia reforzaran la convicción del inversor en el auge del uso de la IA generativa.
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El salto del 8% de Nvidia esta semana superó los aumentos del 2,1% de TSMC y del 0,4% de Samsung. SK Hynix Inc., un importante proveedor de chips de memoria para los procesadores de IA de Nvidia, se destacó en Asia con un salto del 10% a un máximo de dos décadas.
Oficinas de Nvidia Corp.
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En total, las principales acciones de chips asiáticos agregaron $31 mil millones en valor esta semana, aproximadamente 1/10 de las ganancias en los nombres estadounidenses. Nvidia se disparó hasta un 16% el jueves, sumando alrededor de $277 mil millones en valor de mercado. Las preocupaciones persistentes sobre la demanda de smartphones y PC estancada de China han afectado a los principales jugadores como Samsung y sus valoraciones bursátiles.
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Además, las preocupaciones sobre posibles sanciones estadounidenses también han perjudicado la valoración de las acciones chinas como Semiconductor Manufacturing International Corp. Los ingresos de Nvidia son impulsados principalmente por aplicaciones de IA, a diferencia de TSMC, que también se basa en un gran negocio de smartphones.
Billete de dos dólares
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Aunque TSMC es el fabricante de chips preferido de Nvidia para fabricar su silicio de IA, "los ingresos de Nvidia no pueden traducirse directamente en TSMC", según el analista de Bloomberg Intelligence, Charles Shum.
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Sin embargo, Templeton Global Equity Group ve potencial de inversión en el sector asiático de semiconductores debido a su relativa infravaloración, ya que los fabricantes de chips de la región podrían beneficiarse del auge de la IA más de lo que espera el mercado.
Tecnología
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"La IA es una tendencia secular, y Asia juega un papel crucial en su cadena de suministro", dijo Ferdinand Cheuk, gerente de cartera de Templeton Global. "Asia es el soporte para la IA".
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Japón destaca en proporcionar el equipo y los componentes necesarios para construir chips de IA, mientras que Corea del Sur se especializa en producir memoria que se integra con los chips de IA, dijo Cheuk. Taiwán proporciona tanto las fundiciones de chips de IA como los fabricantes de diseño aguas abajo que ensamblan servidores de IA, agregó. (c)2024 Bloomberg L.P.
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