Aunque al cierre del primer semestre del año 11 bancos seguían registrando pérdidas, estas disminuyeron, a la par de que las utilidades en el conjunto de las demás entidades registraron un aumento de $1,1 billones frente a mayo.
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De todas maneras, según las cifras que presentó la Superintendencia Financiera al cierre de junio, al compararlas frente a un año atrás se observó una caída del 14%, pues pasaron de $ 4,7 billones a $ 4 billones.
Los establecimientos de crédito (EC), que incluyen a los bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras, reportaron utilidades por $ 4 billones, monto inferior al registrado en junio de 2023, periodo en el que estas ascendieron a $5,2 billones.
Desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades de $ 4 billones, las corporaciones financieras $ 218.800 millones, las compañías de financiamiento tuvieron pérdidas de $202.400 millones y las cooperativas de carácter financiero ganaron $28.300 millones.
La Rentabilidad del Activo (ROA) de los EC se situó en 0,78 %, frente al 1,05 % del mismo periodo de 2023.
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Crédito
Salvo las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe), las demás industrias reportaron utilidades en junio.
Las utilidades de las aseguradoras alcanzaron $2,5 billones, seguidas por las instituciones oficiales especiales con $ 1,1 billones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con $ 706.100 millones, las sociedades fiduciarias con $415.300 millones, los proveedores de infraestructura con $ 289.300 millones y los intermediarios de valores con $ 142.800 millones. En contraste, las Sedpe registraron resultados negativos de $1.200 millones.
Los cerca de 2,5 millones de inversionistas de los 220 Fondos de Inversión Colectiva administrados por las fiduciarias y las Comisionistas de Bolsa reportaron rendimientos por $6,9 billones, debido a las ganancias netas en la valoración de instrumentos de deuda.
Los inversionistas de los 111 Fondos de Capital Privado administrados por las sociedades fiduciarias e intermediarios de valores registraron rendimientos por $ 2 billones.
Los 19.151.475 afiliados a los fondos de pensiones obligatorias obtuvieron $46,9 billones en rendimientos en los últimos 12 meses.
El saldo de las cuentas de ahorro cerró el mes con $302 billones, los Certificados de Depósitos a Término con $ 305 billones y las cuentas corrientes con $71 billones.
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Créditos
El saldo bruto de la cartera ascendió a $693,5 billones y el indicador de profundización se situó en 43,7 % del PIB. En concordancia con el ciclo de crédito, la cartera completa 15 meses con variaciones reales anuales negativas y registró en junio una cifra negativa de 5,1% en el saldo bruto, lo que refleja entre otros aspectos la variación real anual negativa de las modalidades de consumo y comercial, que no pudieron ser neutralizados por la variación positiva de microcrédito y vivienda.
Los castigos de cartera en junio sumaron $2,1 billones, influenciada principalmente por las modalidades de consumo con una participación de 78 % y comercial de 11,7 %.
La cartera comercial registró en junio 13 meses consecutivos con variación real anual negativa.
La cartera de consumo continuó en la fase de decrecimiento del ciclo de crédito con una variación negativa de 11,1 % real anual en junio. De esta tasa, el 66,2 % se explica por el producto de libre inversión, que acumula una caída real anual de 21,4%.
Le precede consumo de bajo monto (-50,4 %) y le sigue crédito rotativo (-17,7 %).
La categoría otros portafolios de consumo creció 36,7%.
Crédito
La cartera de vivienda aumentó 1,7 % en términos reales en junio de 2024 y comparado con el dato de junio de 2023, siendo el sexto mes consecutivo con variación positiva tras 11 meses con registros negativos.
La cartera de microcrédito8 completó 40 meses consecutivos de registros positivos, al reportar un crecimiento real anual de 1,8%.
El saldo que reporta mora mayor a 30 días alcanzó $35,4 billones, lo que significó una disminución intermensual en el saldo de $199.200 millones.
La cartera al día registró $658,1 billones, esto representa el 94,9 % del saldo total. El indicador de calidad de cartera por mora para el total del portafolio, calculado como la relación entre el saldo vencido y bruto, fue de 5,1 %.
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HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Portafolio
