Asobancaria reveló el informe de Tipificación de la banca colombiana en 2023, en el que señala que los activos del sector bancario el año pasado cerraron en $960 billones, lo que representó un crecimiento del 4% respecto a 2022.
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Por otro lado, indicó que el saldo total de la cartera bruta se ubicó en $ 655 billones, con un aumento del 2% frente al reportado en 2022; en este contexto, la modalidad comercial mantuvo la mayor participación, con un 51,6 %.
El saldo de la cartera de consumo, según el documento, cerró en $196 billones, con una baja del 2,3 % frente a 2022; destacándose el incremento en las tarjetas de crédito de 1,6 puntos porcentuales (pp), libranza de 0,9 pp y créditos para vehículos de 0,5 pp.
Según Asobancaria, en el mismo periodo, la participación de los créditos de libre inversión bajó 3,5 pp y los saldos de la cartera de vivienda, incluyendo los créditos a empleados, leasing habitacional y cartera titularizada, mostraron un incremento del 8,7 %, situándose en $115 billones.
Frente a la cartera comercial, que incluye el financiamiento del sector productivo, se evidenció, según el reporte, una disminución del ritmo de crecimiento en 14,2 pp, con un saldo de $338 billones. “Los sectores con mayor financiación son servicios (46,5 %), industrias manufactureras (16,4%) y comercio (13,6 %). Por otro lado, a diferencia de las demás carteras, la de microcrédito creció 11,5%, llegando a representar aproximadamente $18 billones”, resalta el informe.
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Financiación
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Año de retos
El sistema financiero global en 2023 enfrentó desafíos por la coyuntura económica y de los riesgos geopolíticos. Al respecto, las presiones inflacionarias impulsadas por factores como la interrupción de las cadenas de suministro y aumentos en los precios de las materias primas llevaron a los bancos centrales a elevar las tasas de interés.
En Colombia, al cierre de 2023, la evolución de la cartera vencida como proporción del valor de la cartera bruta, especialmente en los créditos de consumo, fue creciente. La cartera total se deterioró, generando una reducción de las utilidades y un incremento del riesgo de crédito.
Esta situación se debió a la baja en la productividad y el incumplimiento del pago de los créditos.
Asobancaria afirma que ante este panorama, el sector demostró ser estable y resiliente, con capacidad para responder a cambios en las condiciones adversas y las estrategias activas de gestión de riesgo con tecnología de datos, cumplimiento normativo y cultura financiera, entre otros.
Los retos para 2024 van desde la economía hasta la sostenibilidad ambiental, lo que demanda soluciones estratégicas y políticas efectivas que fomenten un crecimiento equitativo, dentro de los cuales se encuentran la recuperación del crédito que lleve la profundización financiera al 65 % del PIB frente al 43% actual y se espera mejorar la inclusión crediticia alcanzando un 75%, frente al 36% actual.
Se espera el crecimiento del programa de crédito popular, la implementación del open data así como el desarrollo de la inteligencia artificial, la ejecución del Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República que promoverá el acceso financiero, con transacciones más eficientes y seguras a través de la creación de un registro público de receptores de información y la integración de las Finanzas sostenibles, que representa una oportunidad para transformar los mercados, alineándolos con objetivos de cambio climático.
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Los retos que tiene hacia adelante el sistema financiero
Para Asobancaria, gran parte de los desafíos en el sector bancario estarán atados a la recuperación económica local. Para esto, dice que hay que fomentar la accesibilidad crediticia y la innovación tecnológica, así como fortalecer la estimulación de la inversión y el consumo para impulsar la eficiencia operativa y marcar un camino hacia un futuro más ágil y sostenible.
Considera que el fomento de la inversión pública y privada es crucial para impulsar la confianza y contribuir al desarrollo de infraestructura. Dice que es clave la evaluación normativa del mercado hipotecario para evitar el arbitraje regulatorio y equiparar condiciones de la VIS con la No VIS, que garantizará equidad que promueva la accesibilidad a la vivienda.
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HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Portafolio
