El de Colombia se convertirá en el primer Gobierno de Latinoamérica en vender bonos verdes en el mercado local en una oferta inicial a finales de septiembre, según un funcionario del Ministerio de Hacienda.
La Nación ofrecerá, el 29 de septiembre, al menos 500.000 millones de pesos (132 millones de dólares) en títulos con vencimiento en 10 años, dijo el director de Crédito Publico, César Arias, en una entrevista en video.
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Dependiendo de la demanda, el Gobierno podría vender hasta 750.000 millones de pesos, indicó.
Si bien Chile ha vendido deuda verde en el extranjero desde 2019, y muchas empresas han seguido su ejemplo, es la primera vez que un Gobierno de la región ofrece este tipo de valores en el mercado local.
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La venta en pesos permitirá al Gobierno reducir su riesgo cambiario y ayudará a allanar el camino para que otros emisores accedan al mercado local con ofertas verdes, sostuvo Arias.
"Queremos contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano en temas verdes", dijo el funcionario.
"Es muy importante que el soberano, con su poder de referenciamiento de construcción de curva de liquidez en los precios, contribuya al desarrollo de ese mercado y ayude a fijar los precios", agregó.
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Colombia planea vender este año hasta 2 billones de pesos de los bonos, conocidos como TES verdes, con lo que financiará proyectos de saneamiento de aguas, transporte limpio y energías renovables, según Arias. Además, dijo, habrá mas subastas el próximo año.
BONOS GEMELOS
Los TES verdes actuarán como un "gemelo" de la deuda nacional en pesos con vencimiento en 2031, y estarán sujetos a las mismas regulaciones locales, manifestó Arias.
César Augusto Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.
Los bonos verdes suelen ofrecer tasas levemente mas bajas dada la fuerte demanda de inversiones con conciencia social.
El rendimiento de los bonos en pesos a tasa fija de la Nación con vencimiento en 2031 se elevó a 7,27 % el lunes 6 de septiembre.
Ayudados en parte por el apetito de los inversionistas por mayores rendimientos, los extranjeros compraron en agosto 4,1 billones de pesos netos de los valores en pesos del país, según el funcionario.
La recuperación económica y el sólido respaldo de los legisladores al proyecto de ley tributaria, que se espera se apruebe este mes, también ayudaron, indicó.
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Eso marca un quinto mes consecutivo de compras netas, pese a que la Nación perdió su calificación de grado de inversión y se vio afectada por el paro nacional (entre abril y junio).
Después de vender en enero 1.600 millones de dólares netos en bonos en el mercado extranjero y 3.000 millones de dólares en abril, a Colombia le quedan entre 750 y 1.000 millones de dólares en ofertas de deuda internacional para este año, aclaró el funcionario.
"Seremos muy tácticos en lo que resta del año. Afortunadamente, los mercados se han venido comportando de forma muy positiva, tanto local como internacionalmente", cerró Arias.
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BLOOMBERG
