La petrolera estadounidense Anadarko aseguró que la oferta de compra de Occidental Petroleum es “superior” a la que había presentado anteriormente Chevron, en medio de una batalla para quedarse con los activos de la compañía en el rico campo de Permian Basin, en Texas.
Esto, a su vez, deja ya con pocas opciones a Chevron de hacerse con los activos de Anadarko, pues tendría tan solo hasta el viernes para presentar una oferta superior y, según los analistas, no se espera que la compañía decida entrar en una “guerra de ofertas”.
(Chevron le apuesta al fracking con 33.000 millones de dólares).
Tras inclinarse inicialmente por aceptar el negocio con Chevron, Anadarko reabrió las negociaciones cuando Occidental subió el valor por acción.
Y, en este sentido, la semana pasada Occidental también aumentó su oferta en efectivo a US$38.000 millones.
Es por esto que la junta directiva de Anadarko “determinó de manera unánime que la propuesta de adquisición revisada recibida de Occidental Petroleum el 5 de mayo de 2019 constituye una ‘Propuesta Superior’, según lo definido en el anuncio previo de fusión de Anadarko con Chevron”, informaron a través de un comunicado.
Sumado a esto, la compañía resaltó que “Anadarko pretende terminar el acuerdo con Chevron para comenzar un acuerdo definitivo de fusión con Occidental en relación con la propuesta revisada de Occidental”, siguió el texto, que se conoció al inicio de esta semana.
Bajo el nuevo acuerdo, Occidental comprará Anadarko por US$59 en efectivo y US$0,2934 de acción de Occidental por cada papel de Anadarko.
Adicionalmente, en la comunicación, la petrolera destacó que Chevron tiene hasta el viernes -un tope que puede ser “extendido”- para proponer revisiones a su oferta o hacer una nueva.
Así pues, si Chevron decide no aumentar su oferta, como el mercado espera que ocurra, recibirá una indemnización de US$1.000 millones por ruptura de contrato.
(Chevron, con la mayor tajada en actividad ‘offshore’ del país).
Consultada por AFP, Chevron confirmó haber recibido la notificación de Anadarko pero se negó a hacer comentarios.
Antes de hacer su última oferta, Occidental Petroleum anunció refuerzos de peso para acompañarla en su conquista de Anadarko.
A fin de abril, el millonario estadounidense Warren Buffett se comprometió a invertir US$10.000 millones en Occidental para que el grupo venciera a Chevron y lograra comprar Anadarko.
Este movimiento, a su vez, fue uno de los aspectos que cambió la balanza hacia el lado de Occidental.
Cabe resaltar que los analistas de Jefferies LLC publicaron un texto en el que afirmaron que la principal razón de Chevron para comprar Anadarko era la rentabilidad, la cual desciende cuanto mayor es el costo de la adquisición.
