Ecopetrol informó que completó "con éxito" una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares en el mercado extranjero, en el marco de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda.
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La emisión de bonos, que se hizo bajo autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conforme con la Resolución 2990 del 8 de octubre de 2024, se realizó para financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones
"La transacción confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía", aseguró la petrolera.
Según la información que dio a conocer Ecopetrol, las condiciones de la emisión fueron las siguientes:
- Plazo: 7,3 años.
- Fecha de vencimiento: 1 de febrero 2032.
- Monto nominal: 1.750 millones de dólares.
- Rendimiento: 7,80%.
- Tasa cupón: 7,75%.
- Precio: 99.744.
- Spread sobre tesoros: 388 puntos básicos.
- Periodicidad: semestral.
- Calificación (Moody’s/S&P/Fitch): Ba1 / BB+ / BB+.
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"El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de ~2.6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el 'spread' y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años", explicó la empresa.
Sobre la oferta de recompra anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1.011,90 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal.
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También informó que los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de 1.250 millones de dólares y una tasa cupón de 5,375%.
Finalmente, aclaró que para la oferta de valores que realizó presentó una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de América (SEC).
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