El Banco de Occidente*, entidad financiera del Grupo Aval, realizó su primera colocación de bonos subordinados en el mercado internacional por US$175 millones.
De acuerdo con la casa bancaria, la operación se cerró a una tasa de 10,875 %, con vencimiento de 10,25 años y una opción de redención anticipada a los cinco años.
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El Banco de Occidente aseguró que este instrumento tuvo una sobredemanda que permitió incrementar el monto inicial de inversión esperado de US$150 millones hasta el monto anteriormente mencionado, lo cual, según dijo, demuestra la solidez, confianza y respaldo de los inversionistas en el banco, sus filiales y en el Grupo Aval.
“La colocación se concretó luego de llevar a cabo diversas reuniones con una amplia base de inversionistas interesados de Europa, América Latina y otras regiones”, indicó Gerardo Silva Castro, presidente del Banco de Occidente.
El banco aseguró que utilizará los recursos de la operación para el fortalecimiento patrimonial y para buscar crecimiento en el mercado.
Se espera que el cumplimiento y emisión de los bonos culmine el 13 de mayo de 2024.
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La oferta de los bonos de deuda se dirigió a inversionistas fuera de los Estados Unidos que no tengan la calidad de ‘U.S. Person’, de conformidad con los términos de la Regulación S del US Securities Act of 1993 y sus demás normas modificatorias.
Los valores descritos por el Banco de Occidente fueron ofrecidos en el exterior, y por lo tanto, no han sido ni serán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia (RNVE), así como tampoco podrán ser ofrecidos públicamente en Colombia.
En cualquier caso, dijo la entidad financiera colombiana, por tratarse de valores extranjeros, su promoción tendrá que realizarse en cumplimiento de lo previsto en la Parte 4 del Decreto 2555 de 2010.
El Banco de Occidente había informado en días pasados que a través de una operación en la que participarán entidades financieras internacionales, el Banco de Occidente saldría a los mercados a colocar US$ 150 millones en bonos subordinados.
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La entidad bancaria había informado que la operación la realizará a través de BBVA Securities Inc. y BofA Securities Inc. (Bank of America), se anunció al mercado internacional sobre el proceso de mercadeo para una posible emisión de bonos subordinados bajo la Regulación S del Securities Act of 1993 sujeto a las condiciones de mercado.
El Banco de Occidente, de acuerdo con la información reportada a la Superintendencia Financiera, registró al cierre de febrero pasado unos activos por $ 64,11 billones y unos pasivos de $58,84 billones, para un patrimonio neto de $5,26 billones.
De otro lado, al cierre del segundo mes del 2024 tuvo un buen resultado en el neto, con unas utilidades acumuladas de $87.706 millones.
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HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Portafolio
*Banco de Occidente hace parte del Grupo Aval, de la organización dueña de Casa Editorial El Tiempo, a la que pertenece Portafolio.
