Aunque Brasil y México, por el tamaño de sus economías y población son los países con el mayor número de 'fintech' en Latinoamérica, Colombia es el que ha registrado el crecimiento más alto en nuevas entidades en los últimos años, según se puede concluir del más reciente informe del BID y Finnovista ‘Un ecosistema consolidado con potencial para aportar a la inclusión financiera regional’.
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El informe señala que el número de plataformas que conforman el ecosistema de tecnología financiera (fintech) de América Latina y el Caribe ha crecido 340 % desde 2017, y más de 23 % desde el último informe, con datos a 2021, para llegar a 3.069 plataformas al cierre de 2023.
El segmento de pagos y remesas (632 empresas, 21% del total de la región) es el más importante de las verticales o sectores del ecosistema fintech y le siguen préstamos (19 %), gestión de finanzas empresariales (13 %), seguidos de tecnología para instituciones financieras (12 %), y gestión patrimonial (8 %).
En términos de la distribución por países, por número de plataformas, Brasil (24 % del total) sigue liderando la región, seguido por México (20 %); Colombia (13 %) y Argentina (10 %).
El informe BID - Finnovista señala que en los últimos años se publicaron regulaciones específicas para el sistema de pagos instantáneos de bajo valor interoperables y para las finanzas abiertas y “en cuanto a las innovaciones regulatorias, cabe resaltar los avances con puesta en marcha del sandbox regulatorio”.
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De acuerdo con la presentación que hizo Anderson Caputo Silva, jefe de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID, un aspecto a destacar es que pese a la desaceleración en la inversión de capital de riesgo, el sector fintech sigue siendo un segmento importante para la inversión extranjera directa en la región.
Y con mejores políticas públicas e inversión, para atender la brecha de servicios financieros formales de la región, el potencial de las 'fintech' para mejorar la inclusión financiera se evidencia a través del desarrollo de los ecosistemas de pagos y la implementación de las finanzas abiertas.
Por su parte, Andrés Fontao, managing partner de Finnovista y CEO de Finnosummit, “las fintech han desempeñado un papel fundamental en apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pyme), facilitando su digitalización y asegurando su supervivencia en un entorno de desafíos. La capacidad de estas empresas de innovar y adaptarse ha sido clave para la continuidad y el crecimiento regional”.
Con el número de plataformas fintech de la región (3.069) en 26 países, informe revela que la evolución del ecosistema en la región presentó un crecimiento de más de 340% en el número de emprendimientos.
El informe resalta que estas dinámicas reflejan una estabilización del mercado, hacia la solidez y la resiliencia a largo plazo.
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Si bien la inversión de capital de riesgo disminuyó desde el último informe de 2021 en la región, el porcentaje de inversión en fintech aumentó dentro del rubro tecnológico, creciendo 46% hasta alcanzar los US$1.873 millones.
El informe menciona que los emprendimientos están diversificando sus fuentes de financiamiento y explorando nuevas estrategias de crecimiento, como fusiones y adquisiciones.
Así mismo, advierte que el acceso a financiamiento es un reto crucial para un 20% de las plataformas consultadas, lo que pone de relieve la importancia de alinear las estrategias de financiamiento con las expectativas y capacidades del mercado.
La tendencia hacia fuentes de financiamiento más institucionales, junto con la presencia creciente de inversiones de capital de riesgo –tanto locales como internacionales–, sugiere un optimismo cauteloso.
Sin embargo, “el desafío más marcado para el sector sigue siendo la escalabilidad, identificada como tal por un 41 % de las empresas fintech encuestadas en el marco del estudio de BID - Finnovista".
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Fintech
El informe destaca que en Colombia el sector fintech ha registrado un importante crecimiento de 387 % desde 2017, aumentando de 84 a 409 el número de startups de fintech para fines de 2023.
Y dice que el país “tiene una tasa de crecimiento anual promedio de 30 %, se posiciona como el mercado de más rápida expansión de la región durante el período analizado. Sin duda, resultará imprescindible observar el impacto que tendrá la implementación de la regulación de Finanzas Abiertas en el sector y en los indicadores de inclusión financiera”.
Adicionalmente, dice que con un 27,8 % de representación en el número total del ecosistema fintech colombiano, el segmento Préstamos es el más destacado del país.
En concreto, las soluciones focalizadas en el crédito a particulares son una característica destacable del mercado colombiano debido a factores tales como el acceso limitado al crédito tradicional, la innovación de las 'fintech' en la calificación de crédito (scoring) con tecnologías avanzadas, y una regulación favorable que fomenta el crecimiento del sector.
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Fintech
Según una estimación de la firma McKinsey, el sector fintech representó el equivalente a 5% (hasta US$ 205.000 millones) del ingreso neto de los bancos en 2022 a nivel mundial.
Se considera que para 2028, la participación del sector podría superar los US$ 400.000 millones, lo que implica una tasa del crecimiento anual de ingresos de 15 %. La evolución se verá impulsada, en gran medida, por mercados emergentes como América Latina y el Caribe, que proyecta un aumento en su participación en los ingresos netos, del 5 % en 2022 al 9 % en 2028. Otra estimación prevé que para 2030, las ganancias del sector fintech a nivel mundial alcanzarían US$1.500 millones (según Boston Consulting Group y QED Investors). Y se proyecta que América Latina experimentará un auge considerable, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 29 %.
El Foro Económico Mundial y el Cambridge Centre for Alternative Finance estiman que la región es el 18 % del ecosistema global en cuanto al número de empresas, posicionándose en tercer lugar después de AsiaPacífico, con 27 %, y Europa, con 23 %.
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HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Portafolio
