Ecopetrol entregó el informe acerca del avance que ha tenido la recompra de bonos de la compañía petrolera en Colombia. Se destaca que esta oferta fue anunciada el pasado 8 de octubre de 2024.
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Con esta oferta, la empresa más grande de Colombia pretendía adquirir la totalidad de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, los cuales fueron emitidos en 2015.
Hace una semana el saldo de los bonos estaba por US$1.750 millones, que en los primeros momentos de emitidos recibieron ofertas por un total de US$803 millones, equivalentes al 64 % del monto en circulación. Esto fue superior al porcentaje de recompra ejecutado en enero de 2024.
“El saldo nominal de estos bonos se redujo de US$1,250 millones a US$447 millones. Este resultado evidencia la significativa participación de los inversionistas en la oferta, ratificando su confianza en Ecopetrol” señaló la empresa.
Ecopetrol
Archivo EL TIEMPO
¿Qué le permite esta recompra de bonos a Ecopetrol?
Con este resultado se le permite a Ecopetrol pagar anticipadamente sus deudas con organismos internacionales y presentar más componentes para la operación de manejo de deuda.
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Dentro del proceso, Ecopetrol procederá de la siguiente manera: lo primero es que realizará una notificación para la redención anticipada de los bonos en circulación restantes por el monto remanente de US$447 millones, mencionado en precedencia, cuyos tenedores no participaron en la oferta de recompra con cumplimiento en fecha de 21 de octubre de 2024.
Lo segundo que realizará es que efectuará el pago anticipado y total del crédito contratado en septiembre de 2023 con la banca internacional, cuyo saldo nominal actual es de US$500 millones y tiene vencimiento en septiembre de 2030, crédito cuyo pago parcial anticipado por US$500 millones se había realizado el pasado 18 de octubre de 2024.
“El cumplimiento exitoso de la oferta de recompra, el pago anticipado del saldo restante de los bonos con vencimiento en 2026 y el prepago total del crédito internacional se ejecutarán utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos, anunciada el 18 de octubre de 2024, la cual se ha hecho efectiva en el día de hoy”, agregó el documento.
LEIDY RUIZ
Periodista Portafolio
